За 2017 год субъекты МСП получили на 15% больше займов, чем в 2016 году. Однако объем этих кредитов уменьшился на 7%, приводит «РГ» данные исследования RAEX. Аналитики полагают, что это связано с сокращением числа малых и средних предприятий.
Отмечается, что сокращение кредитного портфеля МСП происходит на протяжении четырех последних лет. Но если не учитывать обновления реестра предпринимателей, он увеличился на 10% — до 4,9 трлн рублей. Динамика выдачи займов в прошлом году оказалась самой высокой за три года и достигла 6,1 трлн рублей. Это происходит на фоне снижения процентных ставок по займам для нужд малого и среднего бизнеса, которое наблюдалось в течение всего 2017 года. Положительно сказалась на кредитовании предпринимателей увеличение фонда госпрограммы «6,5%» до 175 млрд рублей. Из-за ограниченного количества банков-участников остальные увеличили соответствующие предложения.
Так, 66% кредитных организаций из 30 крупнейших в нашей стране в 2017 году выдавали займы для МСП. Для сравнения: в 2016 году этот показатель составлял 57%. За прошлый год ими было выдано кредитов на 4 трлн рублей. Другие банки, напротив, на 9% сократили объем выданных кредитов для бизнеса — 2,1 трлн рублей.
В течение прошлого года средняя ставка по займам для МСП сроком не более одного года снизилась с 14,8% до 12,4% годовых. Долгосрочные кредиты подешевели за это же время с 14,2% до 10,9%. Льготное кредитование (6,5%) возможно для предприятий, занятых в сельском хозяйстве, строительстве, транспорте, обрабатывающем производстве и других приоритетных отраслях. Так, на инвестиционные цели они могут получить до 1 млрд рублей, для пополнения оборотных средств — до 100 млн рублей.
Одним из первых по льготной программе кредитования начал работать МСП Банк.
Авторы исследования отмечают, что динамика кредитования малого и среднего бизнеса в текущем году во многом будет определяться программами государственной поддержки, а также увеличением конкуренции среди крупных банков.
В свою очередь участники рынка говорят о том, что субъекты МСП становятся все привлекательнее для большинства банков. В первую очередь кредиторам интересны быстрорастущие компании, которым необходимы регулярные кредитные ресурсы, а соответствующие вопросы им удобнее решать в одном месте.
По словам представителя «Раффайзенбанка» Евгения Богачева, данная категория клиентов интересна банкам с точки зрения долгосрочного сотрудничества. Именно поэтому они будут конкурировать в этом направлении.
Требования к заемщикам из числа малых и средний предприятий меняются в соответствие с требованиями ЦБ, отмечают эксперты. Так, оценка реальности бизнеса и отчетности, а также целевого использования займа стала жестче, говорит зампредправления «Локо-Банка» Андрей Люшин. По его словам, дефицит качественных заемщиков наблюдается из-за усиления конкуренции за них.
В «Раффайзенбанке» при одобрении займов для МСП основываются на кредитном рейтинге клиента.
В «Сбербанке» полагают, что кредитный портфель малых и средних предприятиях по итогам текущего года увеличится на 20%. Он уже вырос на 7% с начала 2018 года. В прошлом году банк выдал займов для нужд МСП на 1,25 трлн рублей.
Что касается просроченной задолженности малого и среднего бизнеса, то за прошлый год она сократилась на 7%, достигнув 623 млрд рублей. Однако, по данным на 1 апреля текущего года, ее доля в общем портфеле займов МСП составляла 14,7%. Для сравнения: в начале 2017 года она была на уровне 14,2%. Эксперты прогнозируют, что до конца 2018 года доля просроченной задолженности сократится до 13,5%.
При этом доля просрочки у банков из ТОП-30 составляет 11,6%, у остальных — 21,7%. Дело в том, что качественные заемщики выбирают крупные кредитные организации из-за более выгодных условий.
Чаще всего предпринимателям требуются займы для пополнения оборотного капитала. Тенденцией прошлого года стали долгосрочные кредиты на инвестиционные цели. На фоне стабилизации экономики многие компании стали задумываться о собственном развитии. В этом случае берутся как длинные кредиты так и лизинг на покупку оборудования.